分秒必争抢产能，华为和台积电如何利用120天拉货？
by ugmbbc
美国5月15日对华为祭出更严苛的出口管制禁令，但是给出了120天的缓冲期。华为在台积电2018年的收入中所占比例为8％，在2019年为14％，成为仅次于苹果的第二大客户。如果台积电无法再为华为提供产品，其销售额可能会下降10％至15％。可以说，此次禁令对华为和台积电双方的冲击都大过以往。对他们而言，需要用这段时间尽可能准备更多的芯片。
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因此传出华为紧急向台积电下了价值约7亿美元（49亿元人民币）的大单、台积电满载之下为全力满足华为需求，协调高通、联发科、AMD、英伟达等厂商的订单，先挪部分产能给华为。协调其他客户给华为让产能的消息引发业界轰动，这样的操作怎么看也不太“靠谱”，也没有听说过先例，在特殊情况下，又是否有这样的可能？
根据报道，台积电紧急接受了华为高达7亿美元的订单，这批订单将在9月中旬禁令生效之前出货，主要涉及7nm及5nm工艺。台积电最新财报显示一季度营收达3106亿元新台币，同比增长42%，净利润1190亿元新台币，创下新高，其中7nm营收比重达到35%。
因此分析师指出，华为这批订单不是7nm，因为7nm产能目前是满载的，挤不出来产能供应华为的额外订单，而5nm产能利用率约为50%，所以这批订单主要是5nm芯片，用于下一代华为旗舰智能手机的麒麟1020处理器，大约有2.5万片晶圆，按每片1.5万美价格算的话，这部分订单价值就有3.75亿美元。另外一半则是12nm产品，主要用于5G基站。
此前台积电宣布针对SRAM的5nm工艺良率达到了80%，而麒麟1020这样的芯片核心面积应该在100mm2左右，良率会差一些。据集微网了解，一片12英寸晶圆生产100mm2的芯片，每片可切割300~500颗裸芯，具体数字要看良率，这里可能更接近300颗左右，这样一来这批订单有接近1000万颗5nm麒麟1020芯片。
半导体专家莫大康对集微网表示，7nm制程流片周期在90天左右，5nm用EUV，这个周期会短一些。因此，这次的7亿美元大单，再加上之前备货的产品，华为的手机芯片安全期至少可以维持到年底。
对华为和台积电来说，眼下要做的就是与时间赛跑，尽量多出货，并且要在9月14日之前顺利出货，还可以保证今年高端机型的使用。为此传出台积电让其他客户为华为匀产能也就不奇怪了。
“受疫情影响，导致全球半导体需求在下滑，上述几个厂商的需求有一定下滑，具体需求和工艺节点则需要看具体厂商，因此他们让出一定产能是有可能的。”芯谋分析师李国强表示，“这个需要台积电来协调，毕竟后面华为的订单可能就不能接了，其他客户也能接受。至于120天之后能否获得许可，只能走一步看一步。”莫大康则持不同意见，他认为华为是fabless，需要代工制造，特别是这些厂商多少与华为还有竞争关系。
一家非美资的代工厂内部人士对集微网表示，此前公司给华为海思的部分光通讯芯片做代工，去年的禁令之后就暂停了合作。该人士指出，在产能紧张代工厂需要协调客户订单的时候，也不会明着去跟客户商量“给谁挪产能”，通常采用的方式是强调整体产能紧张，订单排队周期延长。
“代工厂的产能具体有多少，客户都不清楚的，cycle time（流片周期）长一点，quete time（排队时间）长一点都很正常，而且欧美大厂的forecast都做得很准，看着线上情况上线（流片）就好了。”他表示，“客户在下订单的时候合同里也不会写交货周期，要等实际上线了才知道。一般只是提前告诉客户大概要等多久上线，同时会承诺客户一个最坏的cycle time，和一个一直在变动的cycle time。”
那么对于此时分秒必争的华为和台积电，他们可以怎么利用这120天多出点货？
上述人士表示，可以通过拉货即提高cycle time来早点出货，每家代工厂拉货的能力也不一样。而供应链传出的消息印证了这一点，台积电目前正在全力赶工出货，由原本每天出货700片，增至1000片，增幅逾四成。
至于120天之后，如果未获得许可或延长宽限期，华为在台积电近3万片晶圆每月的产能将戛然而止，这庞大的产能空白对台积电将是一大考验。对于华为，之后去哪里制造芯片，又是另一个话题了。台积电也只能一如既往地回应：公司不揭露客户订单信息，无法回应市场传闻。