Кредитный антибум: банки сократили выдачи денег населению на 10,3%

Самое большое снижение произошло в Ставропольском, Хабаровском и Алтайском краях, в Башкортостане и Челябинской области

В первом квартале средняя российская семья на погашение кредитов отдавала около 30% своих доходов, что на 2% больше, чем в тот же период прошлого года. Такие данные содержатся в обзоре «Кредитная карта России» ОНФ. Как рассказали «Известиям» в Центробанке, фактически каждый пятый кредит, который был выдан с октября 2019 года, приходится на заемщиков, вынужденных отдавать на выплаты банкам 80% и более доходов. При этом дальнейшее рефинансирование для них проблематично. С апреля банки существенно ужесточили политику выдачи кредитов и отказывают по каждой третьей заявке. Впрочем, всё зависит от региона проживания. Снижение выдачи новых кредитов в первом квартале было отмечено практически во всех регионах, а среди «лидеров» — Ставропольский, Хабаровский и Алтайский края, Республика Башкортостан и Челябинская область. Москва и Санкт-Петербург, хотя и демонстрируют показатели по отказам чуть ниже среднего, но тоже не слишком отстают от первой пятерки.

Вам отказано

Коронавирусный кризис повлиял на показатели закредитованности жителей России. Средний объем задолженности по отношению к доходу сократился с 31% до 30% в первом квартале относительно предыдущего периода, отмечается в исследовании проекта «За права заемщика» ОНФ. По отношению к аналогичному периоду 2019-го, правда, этот показатель вырос на 2%. При этом всё больше россиян испытывают трудности с обслуживанием своих обязательств перед банками. Как рассказала в конце этой недели первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, в апреле на просрочку вышло на 30% больше качественных заемщиков, чем в марте. Она отметила, что в ответ на это банки ужесточили свою политику выдачи кредитов.

Как отмечается в исследовании ОНФ, в первом квартале 2020 года было выдано 4,07 млн потребкредитов, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го (4,53 млн). Если смотреть в региональном разрезе, то больше всего «заемный дождь» пролился на москвичей (68,9 тыс. кредитов), жителей Московской области (61,5 тыс.), Краснодарского края (56,0 тыс.), Республики Башкортостан (48,7 тыс.) и Свердловской области (46,2 тыс.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех субъектах страны. Самую серьезную динамику (среди регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Ставропольский (-21,4%) и Хабаровский (-21,1%) края, Республика Башкортостан (-20,7%), Алтайский край (-20,3%) и Челябинская область (-19,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте этого года снизилась на 10,2% и 10,1% соответственно.

Любопытно другое. В марте 2020 года самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах была отмечена в Вологодской (38,9%), Кировской (38,8%) и Архангельской (37,1%) областях, а также в Удмуртии (36,9%) и Карелии (36,8%). Как рассказали «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй, в течение первого весеннего месяца доля одобрений находилась на уровне примерно 30%.

Самая низкая доля одобрений кредитов в марте 2020 года была зафиксирована в Ингушетии (22,7%) и Карачаево-Черкесии (22,9%), Кабардино-Балкарии (23,0%), а также в республиках Северная Осетия — Алания (25,1%) и Дагестан (25,6%).

Больше всего динамика одобрения кредитных заявок в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года изменилась в Калининградской области (-6,3 п.п.), в Мордовии (-5,8 п.п.), Удмуртской (-5,8 п.п.) и Чеченской (-5,5 п.п.) Республиках, а также в Хакасии (-5,4 п.п.). Правда, в нескольких регионах уровень одобрения заявок на кредит, напротив, увеличился, в том числе в Республике Тыва (+3,3 п.п.), в Крыму (+3,3 п.п.), в Севастополе (+0,9 п.п.), а также в Республике Алтай (+0,3 п.п.) и Кабардино-Балкарии (+0,1 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге одобрение заявок на кредит снизилось на 3,4 п.п. и 3,7 п.п. соответственно.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что на снижение выдачи потребкредитов повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, обязанность банков учитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Во-вторых, увеличение рисков просрочки на фоне общего ухудшения экономической ситуации.

В первом квартале 2020 года, указывается в исследовании ОНФ, в абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 322,7 тыс. рублей (годом ранее — 273,6 тыс. рублей). Средняя «просрочка» — 14 тыс. рублей (годом ранее — 13,4 тыс. рублей).

Как напомнили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, банки рассчитывают показатель долговой нагрузки по кредитам, предоставленным с 1 октября 2019 года.

— По данной группе кредитов доля кредитов с ПДН более 80% составляет 19,5% на 1 мая 2020 года, — уточнили в Центробанке.

Приходите завтра

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнении, влияет ли долговая нагрузка в российских субъектах на уровень одобрения новых кредитов. Так, указывается в исследовании ОНФ, уровень закредитованности отдельных регионов превысил 50% (Калмыкия, Тыва). Уровень закредитованности домохозяйств 40% и выше наблюдается в Ленинградской, Курганской, Иркутской, Оренбургской областях и Удмуртии.

Руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин не видит прямой зависимости одобрения новых заимствований от уровня долговой нагрузки в регионах. Так, он отметил, что в Хабаровском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области довольно высокий уровень закредитованности, но вот Ставрополье, Башкирия, Республика Алтай в число таких субъектов не входят.

— Скорее всего, речь должна идти о текущем спаде экономической активности в конкретном регионе в начале 2020 года, что привело к сокращению выдачи кредитов гражданам, — полагает он.

Другого мнения придерживается экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, для регионов, в которых зафиксированы наиболее высокие темпы снижения объемов выдач, соотношение среднего долга граждан с их средними годовыми доходами превышает уровень в 50%.

— Например, в Алтайском крае находится на уровнях вблизи 58–60%, в республике Башкортостан — вблизи 68–70%. Высокий уровень закредитованности в таких регионах формирует определенные барьеры для граждан для использования новых заемных ресурсов. Сейчас многие люди лишаются стабильности в получении своих доходов, что неминуемо приводит к ухудшению их кредитоспособности, — прокомментировал он.

Банки в рамках учета показателей ПДН в своих политиках выдач ограничивают выдачу кредитов, в особенности беззалоговых, клиентам, которым сейчас становится всё сложнее доказать свою платежеспособность, добавил Антон Покатович.

Он также обращает внимание, что воздействие на объемы выдач оказывает и банковская инфраструктура региона.

— Важно также, насколько высок уровень присутствия банков, как крупных, так и мелких, в том или ином регионе. В текущих условиях некоторые банковские игроки могли замедлить темпы развития своих региональных сетей. В этой связи в некоторых субъектах РФ спрос на заемные ресурсы может ограничиваться не только ухудшением кредитоспособности населения, но и низким уровнем присутствия самих банков, — подчеркнул представитель «БКС Премьер».

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин тоже призывает делать скидку на текущую ситуацию. Например, он обращает внимание на то, что в ряде отраслей у людей снизились доходы. Также, по его мнению, на выдачи кредитов оказали влияние физические причины, поскольку из-за нерабочих дней были закрыты офисы некоторых банков, а также возникали проблемы с регистрацией права на квартиру, покупкой автомобилей в дилерских центрах и т. д.). И это тоже привело к снижению выдач новых розничных кредитов. Он полагает, что более корректные показатели мы получим после выхода страны из ограничительных мер.