Έπεσαν οι υπογραφές για την Forthnet

Η εισηγμένη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία περνά στην BC Partners μέσω της θυγατρικής της United Group.

Έκλεισε σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία μεταξύ των τραπεζών και της BC Partners για την πώληση των μετοχών, δανείων και μετατρέψιμων ομολογιών που κατέχουν στη Forthnet έναντι περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία υπεγράφη το βράδυ της Πέμπτης και πλέον αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Μετά από αυτό η εταιρεία θα περάσει στα χέρια της United Group δεδομένου ότι Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank καλύπτοντας το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η εταιρεία το 2016, κατέχουν τον έλεγχο της Forthnet.

Η συμφωνία προβλέπει γενναίο «κούρεμα» των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας οι οποίες ξεπερνούν τα 290 εκατ. ευρώ αλλά και και μια μικρή ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. στη Forthnet για το διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και το οικονομικό «κλείσιμο».

H BC Partners, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες στην Ευρώπη ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια και στην Β. Αμερική στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την Wind. Η εταιρεία έχει μέχρι στιγμής διαχειριστεί κεφάλαια ύψους 25 δισ. ευρώ και έχει προχωρήσει σε 113 επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε 5 βασικούς κλάδους σε 18 χώρες. Το 2019 μάλιστα εξαγόρασε και την United Group, μέσω της οποίας διεκδικεί την Forthnet, η οποία έχει στην κατοχή της τηλεπικοινωνιακές και εταιρείες streaming περιεχομένου σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη χώρας μας η εταιρεία έχει εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της φαρμακοβιομηχανίας Pharmathen.

Να θυμίσουμε ότι η United Group βρισκόταν τους τελευταίους μήνες σε αποκλειστικές συζητήσεις με τις τράπεζες για την απόκτηση της εσηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, στο πλαίσιο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Η πολυετής προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε το 2017, με σύμβουλο τη Nomura International, έφτασε πολλές φορές κοντά στην ολοκλήρωσή της χωρίς όμως αυτή να επιτευχθεί. Μετά το αδιέξοδο των συζητήσεων με τις Vodafone – Wind, σε κύκλο διαπραγματεύσεων είχε συμμετάσχει ο όμιλος του Antenna σε σύμπραξη με τη Blackstone ενώ ο τελευταίος δυνητικός αγοραστής που έφτασε πολύ κοντά στο τέλος χωρίς ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα ήταν η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη.