Полная просрочка

По итогам нерабочего периода в России резко возросло количество граждан, вовремя не погашающих ссуды, взятые в микрофинансовых организациях, говорится в апрельском отчете бюро кредитных историй «Эквифакс», который имеется в распоряжении РБК.

К началу мая сумма выданных МФО займов, по которым получателями допущена просрочка на 90 дней и более, составила 51,3 млрд рублей, или 34,3% всех выданных кредитов. Для сравнения, в начале марта этот показатель находился на уровне 30,5% портфеля, а в начале апреля – 32,1%. Если же учесть ссуды, по которым имеется просрочка больше, чем на 30 дней, но менее чем на 3 месяца, то их количество по итогам апреля составило 4,52 млн, или 40,7% от объемов выдачи. За нерабочий месяц показатель вырос на 2,7%, а относительно начала марта – на 4,8%.

Руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин говорит, столь резкий прирост просроченной задолженности последний раз отмечался в конце 2016 года. При этом растет и доля займов, регулярные платежи по которым просрочены менее чем на месяц – в нерабочий месяц таковых стало на 32,5% больше, а сумма потенциально невозвратных ссуд составляет 4 млрд рублей. В общей сложности в начале мая на руках у россиян имелись 11,1 млн микрокредитов на сумму почти 150 млрд рублей. За апрель оба эти показателя уменьшились на 3%.

Опрошенные агентством участники рынка микрокредитования подтверждают: россияне стали возвращать долги хуже. Гендиректор финансовой онлайн-платформы «Webbankir» Андрей Пономарев оговаривает, по результатам апреля-мая доля займов с просрочкой на 3 месяца и более не увеличится, но идет активный прирост ссуд, по которым имеется пока небольшое отставание от графика – так называемая «просрочка первого дня». Таковых стало больше на 2-3%. По словам Пономарева, 15% клиентов его компании из-за карантина стали безработными, а у 35% резко уменьшились заработки.

Глава группы компаний «Eqvanta» (бренд «Быстроденьги») Андрей Клейменов подтверждает, платежи уменьшились по всем категориям ссуд, а просрочка первого дня образуется на более ранних этапах выплат. Тяжелее всего погашать кредиты стало сотрудникам сферы услуг, заработок которых зависит от оборота. Если усиливать карантин и возобновлять самоизоляцию в России не станут, дальнейшего ухудшения ситуации можно не опасаться, в противном случае многие заемщики потеряют работу и потерпят дефолт.

А замгендиректора по управлению рисками и бизнес-анализу МФК «МигКредит» Артем Быков полагает, что часть заемщиков перестали платить не потому, что их доходы упали, а под влиянием пессимистических настроев. Эта категория, находясь на самоизоляции, предпочла сохранить деньги, нежели перечислить их кредиторам. Максимальное падение объема платежей на карантине составляло 25%. Новое пике может случиться летом либо осенью, когда многие компании, не сумев быстро справиться с кризисом, придут к неизбежности увольнения части сотрудников.

Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров добавляет, на время карантина резко уменьшилась активность МФО по взысканию проблемных долгов – суды подобные дела не рассматривали, а дистанционные каналы истребования задолженности у многих организаций не развиты. Ранее сложности с погашением россиянами микрозаймов предрекали в Центробанке. Там указывали, что почти 54% клиентов МФО вынуждены отдавать в счет долга 50% и больше заработков. Более того, около 37% россиян, одалживающихся у микрокредиторов, тратят на погашение ссуд свыше 80% доходов.

Глава совета профильной саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев говорит, пока увеличение просрочки некритично, однако, по мере пролонгации карантина, ее уровень может вырасти более существенно. Впрочем, добавляет он, участники рынка уже начали более строго оценивать качество заемщиков. Гендиректор «DF Eurasia» в России (бренд «Moneyman») Ирина Хорошко, напротив, уверена, что по мере снятия ограничений и оживления экономики ситуация с выплатой микрозаймов будет несколько улучшаться.

В то же время, замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров полагает, что пик неплатежей пока не пройден – он придется на май-июль, по итогам которых доля невыплачиваемых ссуд достигнет 50% портфеля. Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев добавляет, в наиболее плачевном положении окажутся компании, которые выдают займы исключительно в офлайне, а также мелкие кредиторы, которые не в состоянии надлежащим образом управлять рисками.