현대캐피탈, 6억5000만달러 규모 해외 ABS 발행

코로나19 여파에 따른 변동성에도 불구하고 현대캐피탈이 역대 최대 규모 해외 투자자금을 유치했다.

현대캐피탈은 6억5000만달러 규모(원화 7900억원 상당) 해외 ABS 발행에 성공했다.

소시에테제네랄(Societe Generale)을 포함한 글로벌 은행 3곳을 대상으로 미국 달러와 싱가포르 달러 두 가지 통화로 발행됐다. 평균만기는 3년 6개월이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

글로벌 신용평가사인 피치는 현대캐피탈의 높은 대외 신인도와 기초자산의 안정성을 기반으로 이번 ABS에 최고등급인 'AAA'를 부여했다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

이번 발행은 현대캐피탈이 2002년 해외 ABS 발행을 시작한 이래 역대 최대 규모다.

길재식기자 osolgil@etnews.com