"Газпром" разместил биржевые облигации на 30 млрд рублей.

Пяти- и семилетние бонды размещены по ставке 5,7% и 5,9% соответственно.
Два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей разместил "Газпром", сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков. Облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей размещены на срок 5 лет по ставке купона 5,7% годовых, облигации серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей — на срок 7 лет по ставке купона 5,9% годовых. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 тыс. рублей.
Облигации были размещены специализированной дочерней компанией "Газпрома" "Газпром капитал", уточняет RNS.
"Газпром капитал" завершила сбор книги заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей на срок 5 лет по ставке купона 5,70% годовых и серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей на срок 7 лет по ставке купона 5,90% годовых", — сказал Шулаков, отметив, что купонный период по облигациям составляет 182 дня. Поручителем по выпускам выступает "Газпром".
По словам Шулакова, по итогам сделки достигнуты рекордно низкие ставки купона на сроки 5 и 7 лет для корпоративных эмитентов за всю историю российского долгового рынка. "Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до 7 лет", — пояснил первый вице-президент Газпромбанка.
Техническое размещение облигаций состоится 2 июня 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB. Агент по размещению — Газпромбанк, отмечает RNS.