I Super DOGS di Warren Buffett

Warren Buffett è senza dubbio uno degli investitori e Guru di Wall Street di maggiore successo.

Warren Buffett è senza dubbio uno degli investitori e Guru di Wall Street di maggiore successo. La sua holding Berkshire Hathaway (BRK-A:NYSE) è il titolo a Wall Street con il valore più elevato. Una sola azione di classe A della società vale oggi oltre 270000 dollari, per una capitalizzazione complessiva di oltre 430 miliardi. Un capitale di 10000 dollari investiti in Berkshire nei primi anni 60 e "dimenticato" nel cassetto fino ad oggi si è trasformato in un importo multimilionario di oltre 360 milioni di dollari, con un rendimento del 19,9% annuo composto. Con performance record di questo tipo non sorprende che Buffett sia ancora oggi uno degli investitori più ascoltato e copiato a livello globale e venga definito come l'oracolo di Omaha. Ma quali sono i titoli su cui Buffett sta investendo attualmente? Secondo gli ultimi aggiornamenti trimestrali, ci sono circa 50 società nel portafoglio del finanziere, di cui 30 che prevedono la distribuzione di dividendi. Tra queste, abbiamo provato ad estrarre i Dogs, ovvero le dieci società con i dividendi più elevati, seguendo la popolare strategia "Dogs of The Dow", creata nel 1991 da Michael O'Higgins. Questa tecnica in origine si proponeva di selezionare i dieci titoli del Dow Jones Industrial con il dividend yield più elevato mantenendoli in portafoglio per un anno intero senza modifiche. Higgins nei suoi studi aveva notato che in un orizzonte di medio termine i titoli selezionati mediante questa metodologia ottenevano costantemente performance superiori al mercato. Complessivamente, dal 1973 ad oggi la strategia ha messo a segno un rendimento annuo composto pari a +17,7%, contro una performance dell’indice Dow Jones pari a +11,9% annuo nel periodo. Abbiamo quindi applicato lo stesso metodo al portafoglio di Warren Buffett, selezionando i dieci titoli con il dividendo più elevato, con l'obiettivo di mantenerli per un anno intero, fino a fine maggio 2021. Vediamo ora la tabella completa dei titoli selezionati:

1. Wells Fargo: Dividendo 7,8% + Target Analisti a 12 mesi 31,8% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +39,6%
2. Store Capital: Dividendo 7% + Target Analisti a 12 mesi 21% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +27%
3. Kraft Heinz: Dividendo 5,3% + Target Analisti a 12 mesi 2,9% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +8,2%
4. Us Bancorp: Dividendo 4,7% + Target Analisti a 12 mesi 14,9% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +19,6%
5. Syncrony Fin: Dividendo 4,5% + Target Analisti a 12 mesi 14,7% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +19,2%
6. Pnc Financial Services: Dividendo 4,2% + Target Analisti a 12 mesi -0,1% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +4,1%
7. United Parcel: Dividendo 4,2% + Target Analisti a 12 mesi 5,8% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +10%
8. M&T Bank: Dividendo 4,1% + Target Analisti a 12 mesi 19,7% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +23,8%
9. Restaurant Brands: Dividendo 3,8% + Target Analisti a 12 mesi 8,1% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +11,9%
10. JP Morgan Chase: Dividendo 3,8% + Target Analisti a 12 mesi 10% = Guadagno stimato totale a 12 mesi (dividendo + Target Analisti) +13,8%