산은-수은, 대한항공 1조2000억 지원안 오늘 의결

내부위원회 열어 확정

KDB산업은행과 한국수출입은행이 26일 각각 내부위원회를 열고 대한항공에 1조2000억원을 지원하는 안건을 의결한다. 지원의 전제조건인 자구안에는 1조원 규모의 유상증자, 서울 종로구 송현동 부지, 왕산마리나 운영사인 ㈜왕산레저개발 지분 매각 등이 포함될 것으로 보인다.

금융권에 따르면 수은은 전날 오후 여신위원회를 열고 대한항공 1조2000억원 지원안에 대해 논의했다. 다만 최종 결론은 이날 오전에 내기로 했다.

산은도 이날 신용위원회를 개최한다. 이는 채권단이 지난달 24일 확정한 1조2000억원의 대한항공 지원안을 실행하기 위한 절차다. 

앞서 채권단은 지난달 24일 대한항공에 운영자금 2000억원 제공, 화물운송 관련 자산유동화증권(ABS) 7000억원 인수, 주식으로 전환할 수 있는 영구채 3000억원 인수 등 총 1조2000억원을 지원하는 내용의 지원안을 발표했다. 산은과 수은의 부담 비율은 약 6대4다.

이들 은행은 내부위원회 승인 이후 대한항공과 재무구조 개선계획(자구안)을 토대로 특별 약정을 체결한다. 대한항공과 대한항공 대주주인 한진칼은 전날 오후 임시 이사회를 열어 특별 약정 내용을 논의했다.

대한항공 지원의 선결조건인 자구안에는 1조원 규모의 유상증자, 서울 종로구 송현동 부지, 왕산마리나 운영사인 ㈜왕산레저개발 지분 등 자산 매각안이 포함될 것으로 전망된다. 알짜 사업부로 분류되는 기내식과 항공정비(MRO) 사업부는 매각 대상에 포함되지 않은 것으로 알려졌다. 

채권단은 대한항공이 올해 필요한 자금으로 3조8000억원을 추산하고 있다. 채권단이 1조2000억원을 지원하고 대한항공이 1조원 규모의 유상증자와 3000억원 규모의 전환사채 발행을 하면서 당장 급한 불은 끌 수 있게 됐다.

다만 매달 필요한 고정비용 등을 감안하면 이번 지원만으로 위기를 극복하기는 어렵다는 분석이 나온다. 채권단은 40조원 규모로 조성되는 기간산업안정기금 등을 통해 어느 정도 지원이 이뤄질 것으로 보고 있다.

한편 전날 한진칼은 산은과 수은이 대한항공에 제공하는 금융지원 1조2000억원에 대해 담보를 제공하기로 결정했다고 공시했다. 담보 설정금액은 3000억원이며 이는 자기자본대비 21.12%이다. 담보제공 재산은 대한항공 유상증자를 통해 취득 예정인 신주다.


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