«Велика трійка» в цифрах: як мобільні оператори збільшують оборот і пірнають у збитки

У кого з гравців найбільша маржа і найменший середній чек

Нещодавно три мобільних оператора оголосили фінансові та операційні результати за I квартал 2020 року. Mind порівняв ключові показники «великої трійки».

Виручка

Найбільший дохід у I кварталі передбачувано отримав найбільший оператор країни – «Київстар». А за динамікою зростання цього показника в лідери вирвався «Vodafone Україна».

Операційний дохід від мобільного зв'язку у «Київстар» зріс до 5,53 млрд грн або на 16,1% порівняно з I кварталом 2019 року. «Більше половини цієї суми склали доходи від послуг мобільного інтернету: зростання на 22,4% в порівнянні з I кварталом 2019», – уточнюють у прес-службі «синього» оператора.

Виручка «Vodafone Україна» в січні-березні 2020 року досягла 4,39 млрд грн – на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Vodafone демонструє найвищу на ринку динаміку збільшення доходу, пов'язану зі зростанням споживання дата-послуг і збільшенням доходів від торговельної діяльності власної роздрібної мережі», – пояснюють у компанії.

У lifecell дохід підвищився на 11,6%, до 1,58 млрд грн. «Збільшення обумовлено зростанням прибутку від зростаючого споживання послуг мобільного інтернету», – вважають в компанії.

Чистий прибуток/збиток

Віднедавна «Київстар» припинив розголошувати цей показник у публічній звітності. Не уточнили його в компанії і за запитом Mind.

«Vodafone Україна» вперше за останні кілька років закінчив з квартальним чистим збитком у 744 млн грн. «Це пов'язано з курсовою різницею при переоцінці євробондів обсягом $500 млн, випущених компанією в лютому 2020 року – девальвація гривні на кінець кварталу порівняно з курсом на дату отримання позики склала 15%», – пояснили в прес-службі оператора.

А чистий збиток lifecell скоротився до 150,9 млн грн або на 43,5% в порівнянні з I кварталом 2019 року.

EBITDA/OIBDA

«Київстар» і lifecell розголошують лише EBITDA, а «Vodafone Україна» – OIBDA. Порівнювати ці показники некоректно. Тому просто наводимо їх.

EBITDA «Київстар» зросла на 25,3%, до 4,04 млрд грн. У lifecell вона зменшилася на 2,1%, до 798,2 млн грн.

OIBDA «Vodafone Україна» збільшилася на 30%, до 2,3 млрд грн.

Маржа EBITDA/OIBDA

Мобільний зв'язок залишається одним з найрентабельніших напрямків бізнесу в Україні. У «Київстар» маржа EBITDA зросла на 5 п.п. і склала 67,9%. lifecell закінчив I квартал з показником у 50,5% і падінням майже на 7 п.п.

Маржа OIBDA «Vodafone Україна» збільшилася до 53,3%.

Кількість абонентів

Традиційно з цього маркера в абсолютному вираженні лідирує «синій» оператор. А за динамікою зростання показника пальму першості взяв lifecell. «Активна тримісячна абонентська база в І кварталі 2020 року збільшилася на 8,7% на річній основі – до 7,5 млн абонентів. Збільшення бази вдалося досягти завдяки привабливим пропозиціям для абонентів», – йдеться в звіті «жовтого» оператора.

Його колеги, навпаки, просіли за цим показником. Абонентська база «Київстар» у I кварталі скоротилася на 300 000 – до 26 млн. «Незначне зменшення пояснюється скороченням використання абонентами декількох SIM-карт, а також демографічними змінами», – пояснюють у прес-службі «Київстар».

«Vodafone Україна» втратив близько 100 000 абонентів. «За результатами I кварталу 2020 року абонентська база компанії залишається стабільною: 19,5 млн, річні коливання склали – 0,1%, спостерігається зростання в сегменті контрактних підключень», – уточнюють у компанії.

Кількість дата-абонентів

Цей показник цікавий з двох причин. Перша: ключовим драйвером загального зростання доходів мобільні оператори називають збільшення виручки від послуг мобільного інтернету. Друга: менш публічна, але болюча для абонентів, у яких немає смартфонів. Більшості з них доводиться оплачувати в пакеті послуги інтернету, яким вони по факту не можуть користуватися (у «великої трійки» майже не залишилося тарифних планів без доступу в мережу).

У цій «номінації» за найбільшою кількістю абонентів лідирує «Київстар», а за проникненням – lifecell. У «синього» оператора вже 17 млн ​​дата-користувачів або 65,38% від усієї абонентської бази. У «червоного» – 12 млн або 61,54%. У «жовтого» – 5,01 млн, або 66,8%.

Середній дохід від абонента

Найбільший ARPU у «Київстар». Середній чек збільшився на 17,4%, до 70 грн. «Цьому сприяло ефективніше задоволення нових потреб клієнтів, зокрема, в послугах 4G», – кажуть у компанії.

На другому місці lifecell. «У I кварталі 2020 року активний тримісячний ARPU зріс на 4,2% і становив 69,5 грн. Таке збільшення обумовлено зростанням споживання швидкісного мобільного інтернету», – видають схожі свідчення в прес-службі оператора.

Найнижчий ARPU – у «Vodafone Україна» (68,9 грн).

Обсяг дата-трафіку

З кожним роком обсяг споживаного абонентами інтернет-трафіку зростає в геометричній прогресії. Найбільше його «з'їдають» абоненти lifecell. «Середньомісячний трафік у I кварталі на одного дата-юзера – 8,2 ГБ (+63% порівняно з аналогічним періодом 2019-го)», – розповідають у компанії.

На другому місці – абоненти «Київстар»: використання дата-трафіку на абонента в середньому збільшилося на 61,8% – до 4,948 ГБ на місяць.

Замикає трійку «Vodafone Україна» з показником у 4,6 ГБ.

Обсяг голосових послуг

Україна продовжує залишатися серед небагатьох країн, де абоненти дуже багато розмовляють по телефону, попри запуск 3G і 4G.

Найактивніші «базіки» виявлені в «Київстар»: у I кварталі 2020-го використання голосового зв'язку в розрахунку на одного абонента збільшилося на 3%, до 603 хвилин. У «Vodafone Україна» цей показник за рік зріс менше ніж на 1% – з 477 до 480 хвилин; у lifecell – на 15,1%, до 162,8 хвилини.

Інвестиції

Найбільший обсяг капітальних витрат зафіксований у «Київстар». У I кварталі 2020 року вони досягли 1,347 млрд грн або на 37,1% більше, ніж за аналогічний період 2019-го. «Ми суттєво збільшили інвестиції в якість зв'язку і нові технології, щоб абоненти могли повноцінно спілкуватися, перебуваючи вдома», – пояснює президент «Київстар» Олександр Комаров.

«Vodafone Україна» інвестував у мережу близько 1,2 млрд грн, включаючи вартість ліцензії в діапазоні 900 МГц (265 млн грн).

Капітальні вкладення lifecell зросли на 77,6%, до 635,3 млн грн. «У I кварталі 2020 lifecell придбав нову ліцензію вартістю 121 млн грн, збільшивши свій частотний діапазон в 900 МГц з 3,8 МГц до 5,6 МГц. Нові частоти використовуватимуться для надання послуг LTE у віддалених регіонах, на національних і міжнародних трасах. Відповідна ліцензія діятиме з 1 липня 2020 року протягом п'яти років», – уточнюють у прес-службі «жовтого» оператора.

Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.

Ми запрошуємо вас стати частиною Mind Club. Для цього потрібно оформити підписку за $7 на місяць.

Нам дуже важлива ваша підтримка!

Чому ми впроваджуємо платну підписку?

Справжня якісна та незалежна журналістика потребує багато часу, зусиль та витрат, це дійсно недешево. Але ми віримо в перспективи ділової журналістики в Україні, тому що віримо в перспективу України.

Саме тому ми створюємо можливість платної щомісячної підписки – Mind Club.

Якщо ви читаєте нас, якщо вам подобається та ви цінуєте те, що ми робимо, – пропонуємо вам вступити до спільноти Mind.

Ми плануємо розвивати Mind Club: обсяг матеріалів і доступних сервісів і проектів. Уже сьогодні всі члени клубу:

• Допомагають створювати та розвивати якісну незалежну ділову журналістику. Ми зможемо і надалі розвиватись та підвищувати якість наших матеріалів.
• Отримують вільний від банерної реклами сайт.
• Отримують доступ до «закритих» матеріалів Mind (до щомісячного випуску, в якому ми досліджуємо та аналізуємо, як працюють цілі галузі; до щотижневих аналітичних підсумків).
• Вільний доступ до івентів Mind для підписників та спеціальні умови на інші події Mind.
• Smart Power. Власники бізнесу, що стануть підписниками Mind, отримають доступ до агрегатора системних порушень від аналітиків Mind та партнерів «Cкажи.uа». Якщо у вашого бізнесу виникли проблеми з непорядними чиновниками чи конкурентами – ми проаналізуємо, чи є їхня поведінка системною, і разом зможемо вирішити цю проблему.
• Ми і надалі розвиватимемо Mind та додаватимемо корисні журналістські рубрики і сервіси для вашого бізнесу.

Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності. Підтримайте нас за 196 грн на місяць.

Щомісячна підтримка у 196 грн Допомогти проекту одноразово