Совкомбанк в полном объеме разместил облигации на 5 млрд руб

Совкомбанк в полном объеме разместил 3-летние облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок проходит 19 мая, ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,50-6,75% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце апреля текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-П02 по ставке 7,75% годовых и увеличил объем размещения в процессе премаркетинга с 10 млрд до 12 млрд рублей.

Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через полгода.

Организатором и агентом по размещению Совкомбанк также выступал самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 44,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2020 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".