DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Bekanntmachung eines Kontrollwechsel an die Wandelanleihegläubiger (deutsch)

ADLER Real Estate AG: Bekanntmachung eines Kontrollwechsel an die Wandelanleihegläubiger

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Firmenübernahme
ADLER Real Estate AG: Bekanntmachung eines Kontrollwechsel an die
Wandelanleihegläubiger

14.02.2020 / 13:35
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

Berlin

Bekanntmachung

im Zusammenhang mit den

EUR 137,9 Mio. 2,5 % Wandelschuldverschreibungen 2016/2021

ISIN DE000A161XW6
WKN A161XW

(die "Schuldverschreibungen")

Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 180360 B
(die "Anleiheschuldnerin"), macht hiermit gemäß § 14(1)(a)(i) der
Bedingungen der vorgenannten Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen")
bekannt, dass am 11. Februar 2020 ein Kontrollwechsel im Sinne von §
14(1)(e)(i) der Anleihebedingungen bei der Anleiheschuldnerin eingetreten
ist. An diesem Tag haben laut Veröffentlichung der ADO Properties S.A. (die
"Bieterin") vom 14. Februar 2020 mehr als 50% der Aktionäre der
Anleiheschuldnerin das am 7. Februar 2020 veröffentlichte Übernahmeangebot
(Tauschangebot) der Bieterin an die Aktionäre der Anleiheschuldnerin
angenommen.

Gemäß § 14(1)(a)(ii) der Anleihebedingungen hat die Anleiheschuldnerin im
Falle eines Kontrollwechsels zudem einen Wirksamkeitstag im Sinne der
Schuldverschreibungen für diesen Kontrollwechsel festzusetzen (der
"Wirksamkeitstag")
und bekannt zu machen. Der Vorstand der Anleihegläubigerin hat den 27.
Februar 2020 als Wirksamkeitstag im Sinne der Schuldverschreibungen für den
Kontrollwechsel festgesetzt, der hiermit gemäß § 14(1)(a)(ii) der
Anleihebedingungen bekannt gemacht wird.

Jeder Anleihegläubiger ist gemäß § 14(1)(b) der Anleihebedingungen
berechtigt, mittels Abgabe einer Rückzahlungserklärung von der
Anleiheschuldnerin zum Wirksamkeitstag die Rückzahlung einzelner oder aller
seiner Schuldverschreibungen, für welche das Wandlungsrecht nicht ausgeübt
wurde und die nicht zur vorzeitigen Rückzahlung fällig gestellt wurden, zum
Nennbetrag zuzüglich bis zum Wirksamkeitstag (ausschließlich) auf den
Nennbetrag aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Rückzahlungserklärung muss
der Anleiheschuldnerin mindestens zehn Tage vor dem Wirksamkeitstag
zugegangen sein, wie in den Anleihebedingungen näher beschrieben.

Falls Anleihegläubiger nach der Bekanntmachung des Kontrollwechsels bis zum
Wirksamkeitstag (einschließlich) ihr Wandlungsrecht ausüben, wird der
Wandlungspreis für diesen Zeitraum nach Maßgabe von § 14(1)(d) der
Anleihebedingungen angepasst. Der Wandlungspreis ändert sich danach bis zum
Wirksamkeitstag (einschließlich) wie folgt:

  ISI-  Bezeichnung  Nennbe-     Wandlungs-   Wandlungs-   Wand-   Wandlungs-
  N                  trag je     preis je     preis je     lungs-  verhält-
                     Teil-       Teilschuld-  Teilschuld-  ver-    nis1
                     schuldver-  verschrei-   verschrei-   hält-   (angepasst-
                     schrei-     bung         bung         nis1    )
                     bung                     (angepasst)
  DE0-  2,5 %        13,79       EUR12,5039     EUR 11,9879    1:1,1-  1:1,150326
  00A-  Wandel-                                            02
  161-  schuldver-
  XW6   schreibun-
        gen
        2016/2021
1 Das Wandlungsverhältnis beschreibt, wie viele neue Aktien ein
Anleihegläubiger für jeweils eine Wandelschuldverschreibung erhält.

Berlin, im Februar 2020

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

Der Vorstand

---------------------------------------------------------------------------

14.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ADLER Real Estate AG
                   Joachimsthaler Straße 34
                   10719 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 30 398 018 10
   Fax:            +49 30 639 61 92 28
   E-Mail:         info@adler-ag.com
   Internet:       www.adler-ag.com
   ISIN:           DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
   WKN:            500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
   Indizes:        SDAX, GPR General Index
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    975853

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

975853 14.02.2020

 ISIN  DE0005008007  XS1211417362  DE000A1R1A42  DE000A11QF02

AXC0185 2020-02-14/13:35

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.