Спрос на евробонды российских заемщиков не снижается, несмотря на китайский вирус -- РенКап

(Рейтер) Третий по величине российский частный банк, Совкомбанк, разместил бессрочные субординированные евробонды на $300 миллионов при спросе почти $2 миллиарда, следом на рынок выходит ТМК. Ренессанс Капитал отмечает, что интерес к размещениям из РФ не снижается, несмотря на возросшую волатильность на финансовых рынках из-за распространения китайского вируса.

"Да, действительно, можно наблюдать в данный момент так называемый risk-off sentiment среди инвесторов... Однако несмотря на возросшую волатильность на вторичном рынке и более настороженное отношение инвесторов к рискам, на первичном рынке долгового капитала мы пока не наблюдаем каких-либо существенных изменений", - сказал Рейтер исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков.

Традиционно в случае волатильности на рынках акций, инвесторы выбирают инструменты с более высокой защитой, в том числе еврооблигации, сказал он.

Ренессанс Капитал, один из организатров выпуска евробондов Совкомбанка, сообщал, что выпуск был размещен с доходностью 7,75% при начальном ориентире около 8,25%.

"Мы получили очень высокий и качественный спрос со стороны инвесторов к Совкомбанку, книга заявок достигла почти $2 миллиардов", - сказал Гладков.

Около 45% инвесторов, купивший вечные суборды Совкомбанка, были из России, 22% - континентальной Европы, 12% - Азии, 12% - Великобритания и 9% - США.

Следующей на рынок может выйти ТМК: крупнейший российский производитель стальных труб объявил о серии презентаций нового выпуска евробондов в долларах для инвесторов .

"Вчера мы объявили потенциальную сделку с роуд-шоу в Москве, континентальной Европе и Великобритании для ТМК. Есть целый ряд компаний, которые рассматривают возможности выхода на рынок. Мы видим, что спрос к размещениям довольно широкий и существенного снижения нет", - сказал Гладков.

Газпром планировал в феврале вернуться на рынок евробондов.

Минфин РФ также рассматривает возможность разместить еврооблигации в евро в первом квартале 2020 года, сказал источник, знакомый с планами ведомства.

(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)