Αλλαγή σελίδας στη σημερινή γενική συνέλευση της Eurobank

Το σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank προβλέπει αλλαγή της δομής του ομίλου, με διαχωρισμό (hive down) της τράπεζας από τη μητρική που μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών.

Ιστορική για το μέλλον της Eurobank είναι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ξεκινά αυτή την ώρα με θέμα την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και τη σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχών, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε ανακοινώσει η τράπεζα τον Νοέμβριο 2018.

Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν το «hive-down», όπως ονομάζεται η σχετική διαδικασία και να εκλέξουν νέα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Επιτροπής Ελέγχου. Η διαδικασία της απόσχισης ξεκίνησε επίσημα τον Ιούνιο 2019 και ολοκληρώνεται τυπικά σήμερα.

Θυμίζεται ότι το σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank προβλέπει αλλαγή της δομής του ομίλου, με διαχωρισμό (hive down) της τράπεζας από τη μητρική που μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών. Κάτω από την ομπρέλα της holding μπαίνει η τράπεζα αλλά και τα spv στα οποία θα μεταβιβαστούν τα δάνεια προς τιτλοποίηση, από τα οποία θα πωληθούν οι δύο τίτλοι χαμηλότερης διαβάθμισης (mezzanine και junior).

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου «Cairo» ύψους 7,5 δισ. ευρώ και την πώληση της θυγατρικής κόκκινων δανείων FPS, για τις οποίες συναλλαγές η τράπεζα έχει κλείσει συμφωνία με τη doValue.

Με τις συναλλαγές αυτές, τα κόκκινα δάνεια φεύγουν από τον ισολογισμό της τράπεζας (carve-out) με τη doValue να αναθέτει τη διαχείρισή τους στην FPS που θα απορροφήσει το προσωπικό κόκκινων δανείων της Eurobank σε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.