Sanofi va s'offrir la biotech Synthorx pour 2,5 milliards de dollars

L’annonce de l’acquisition intervient à la veille d’une journée investisseurs au cours de laquelle le nouveau directeur général Paul Hudson présentera les premiers éléments du réexamen en cours de la stratégie du groupe pharmaceutique

Sanofi se renforce dans l’immuno-oncologie. Le groupe pharmaceutique a annoncé lundi l’acquisition de l’entreprise californienne de biotechnologie Synthorx pour 2,5 milliards de dollars (2,26 milliards d’euros). L’opération, approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux entreprises, prévoit que le groupe français va se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Synthorx au prix de 68 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,5 milliards de dollars, précise un communiqué commun.

Ce prix d’acquisition représente une prime de 172% par rapport au cours de clôture du titre Synthorx vendredi soir. Synthorx, dont le siège est situé à La Jolla, en Californie, est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements visant à prolonger et améliorer la vie des personnes atteintes de cancer ou de troubles auto-immuns. Son principal médicament en immuno-oncologie, le THOR-707, est en phase de développement clinique dans le traitement de tumeurs multiples solides.

Calendrier. L’annonce de l’acquisition intervient à la veille d’une journée investisseurs au cours de laquelle le nouveau directeur général de Sanofi, Paul Hudson, en fonction depuis le 1er septembre, présentera les premiers éléments du réexamen en cours de la stratégie du groupe pharmaceutique. « Cette acquisition cadre parfaitement avec notre stratégie et notre volonté de dynamiser l’innovation et de bâtir un portefeuille composé de médicaments de haute qualité (...) », souligne-t-il dans un communiqué.

La finalisation de l’OPA amicale de Sanofi sur Synthorx est assujettie à diverses conditions, en particulier à l’obtention des autorisations réglementaires. Le groupe français, qui a cédé au début du mois sa filiale Seprafilm à l’Américain Baxter International pour 350 millions de dollars, prévoit de financer l’achat de Synthorx avec sa trésorerie disponible, précise le communiqué. Les deux parties espèrent que la transaction sera bouclée au premier trimestre 2020. A la Bourse de Paris, l’action Sanofi reculait de 0,53% à 83,12 euros lundi vers 09h alors que l’indice CAC 40 cédait pour sa part 0,29%.

(Avec Reuters)