Московскую область признали лучшим региональным эмитентом в 2019 году

Московская область стала победителем премии Cbonds Awards 2019 года в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций» за выпуск облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года RU34012MOO с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подмосковья.

Данная премия вручается ежегодно лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. В пресс-службе пояснили, что номинальная стоимость одной облигации составила 1 тыс. руб. Общий объем эмиссии – 25 млрд руб. по номинальной стоимости со сроком погашения в пять лет. Размер ставки первого купона составил 7,05% годовых, при этом ставка остальных купонов приравнена ставке первого.

«Спрос на наши облигации оказался беспрецедентно высоким — он более чем в пять раз превысил предложение. Ставка купона 7,05% уникальна для рынка — ставок такого уровня и ниже при аналогичном объеме размещения у субъектов РФ не было с 2013 года. Средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования инфраструктурных и социальных расходов региона. Премия Cbonds Awards в номинации “Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций” — еще одно подтверждение доверия со стороны инвесторов и высокого кредитного рейтинга Подмосковья как эмитента. Проделанную регионом работу и эффективность его бюджетной политики оценили и рейтинговые агентства - в этом году позиции Московской области повысили Moody’s, Fitch Ratings и АКРА», — отметила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Размещение облигаций Московской области осуществлялось по открытой подписке. Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Министерства экономики и финансов Московской области как эмитента, выступил Сбербанк, со-агентами Газпромбанк, ВТБ Капитал, «Совкомбанк». Выпуск был размещен среди широкого круга высококачественных институциональных инвесторов, ключевыми из которых стали банки, страховые и управляющие компании (всего их более 60-ти).

Помимо выпуска RU34012MOOO, в обращении уже находятся два выпуска облигаций Московской области общим объемом 50 млрд руб. с погашением в 2022 и 2023 годах.