Последнее слово за Китаем: как надежды «Газпрома» хоронит китайский рынок

Завершающая стадия перед запуском грандиозного проекта «Сила Сибири», на которую «Газпром» возлагает большие надежды в Восточном направлении, окутана неприятным сюрпризом.

За считанные дни до запуска газопровода, власти Китая объявили о начале масштабной реформы ценообразования на внутреннем газовом рынке, который, по прогнозу Wood Mackenzie, станет крупнейшим в мире в ближайшие 11 лет.

Это говорит о том, что надежды, возложенные на восточное направление, были напрасными, ведь это не даст ожидаемых результатов на фоне роста предложения и образования избытка голубого топлива на газовом рынке Китая. Падение цен на газ будет существенным, соответственно, на газового монополиста ждет очередной экспортный провал.

Китайский стиль ведения переговоров

Есть стереотип о хитрости и ловкости китайских переговорщиков. Это действительно так. Но сложно с первого раза понять, в чем заключается эта ловкость. В основном, это будет хорошо отработана стратегия.

Следует помнить, что китайцы также тонкие психологи. Они готовятся к переговорам гораздо лучше европейцев, изучают корпоративную структуру контрагентов, с кем вести переговоры и как их планировать.

Специалисты советуют готовиться к переговорам с китайцами тщательно. Для этого следует хорошо изучить конъюнктуру мирового рынка, располагать основательные технико-экономические аналитические данные и конкретные материалы.

Обычно же китайская сторона первой «открывает карты», первой выражает свое видение, первой сделает предложение и тому подобное. Но все только впереди, ведь китайцы умело используют все ошибки и промахи, допущенные противоположной стороной. Они никогда не принимают решений без досконального изучения всех аспектов и последствий предполагаемых сделок. По наиболее важным вопросам решения принимаются коллегиально, с многочисленными согласованиями на всех уровнях. Одобрение достигнутых договоренностей со стороны центра практически обязательно. Большое значение китайская сторона придает выполнения достигнутых соглашений. На этой стадии переговорного процесса они способны оказывать достаточно серьезное давление.

Окончательное решение китайцы принимают, как правило, дома, а не за столом переговоров с партнером.

Именно так выглядит переговорный процесс вокруг проекта «Сила Сибири», которая обошлась «Газпрому» в 1,2 триллиона рублей (или $ 18,7 млрд)

Введение рыночного ценообразования на газ

Пекин объявил о намерении отказаться от государственного регулирования цены на входе в региональные газораспределительные сети, которые устанавливаются директивным путем для каждого из 29 административных регионов КНР, говорится в сообщение Interfax Natural Gas Insight со ссылкой на решение, опубликованное Государственным комитетом по реформам и развитию Китая (NDRC).

Реформа, в рамках которой цены на газ будут свободно плавающими и определяться только газовым рынком исходя из баланса спроса и предложения, направленная именно на поставки «Газпрома».

Отмена государственной тарификации будет проходить в несколько этапов, но первый из них коснется трубопроводов, которые введены в эксплуатацию после 2014 года.

Единственный проект, который подлежит этому критерию, это газопровод «Сила Сибири» — газопровод протяженностью 3000 километров, стоимостью 1,2 триллиона рублей.

Общий баланс спроса и предложения, который будет формировать газовые цены, пока складывается не в пользу «Газпрома».

Напомним, согласно прогнозам нефтегазовой корпорации Sinopec, являющейся одной из крупнейших по объемам добычи в Китае, ожидается, что в 2020 году спрос на природный газ будет составлять около 9 млрд кубометров.

В условиях поставленных целей правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров), по итогам 2019 спрос составит до 305,9 млрд куб.

Следовательно, предложение газа 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будет «избытком», прогнозирует Unipec (трейдинговый подразделение Sinopec).

В 2020 году спрос будет расти до 335 млрд кубометров, однако предложение снова будет превышать спрос – 344,6 млрд, говорится в прогнозе Unipec.

Избыток – 9,6 млрд кубометров — вдвое превысит объём, который по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020 году намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров).

Трубопровод на территории Китая пройдет приграничной провинции Хэйлунцзян в Цзилиня и Ляонина, крупнейшего зернового хаба в Китае. Однако пока промышленность и 68 млн жителей региона потребляют только 14 млрд кубометров газа в год, что намного ниже 38 млрд, которые «Сила Сибири» будет поставлять, выйдя на полную мощность к 2025 году.

Учитывая направления поставок газа на китайский рынок, стоит отметить, что внутренняя добыча, импорт из Туркмении, а также поставки СПГ из Австралии и США, превышают спрос, который по итогам 2019 года, оказался на 15% ниже прогнозов правительства (305 млрд кубометров против 360 млрд).

Поставки российского газа могу спровоцировать негативное влияние на спрос, говорится в заявлении генерального управляющего российского подразделения PetroChina International в интервью «Интерфаксу».

Цена российского газа в рамках контракта на 400 млрд долларов, заключенного в 2014 году, остается коммерческой тайной, которую знают лишь несколько человек, пишет Reuters.

Линг Сяо, вице-президент Petrochina, отвечающий за продажу газа, заявил в октябре, что поставки сибирского газа будут стоить «чуть дешевле», чем импорт из Туркменистана.

Наверное, формула привязана к стоимости нефти или корзины нефтепродуктов по аналогии с долгосрочными контрактами «Газпрома» для ЕС. Цена может быть пересмотрена в сторону понижения, поскольку цены на нефть снизились со 100 долларов за баррель на момент подписания соглашения до 60 долларов – текущей цены, говорится в публикации Reuters.

Стоит отметить, с точки зрения спроса, Китай все еще находится в ситуации неопределенности. Есть много факторов, в частности инфраструктурных, приемлемость цены, а также замещения, в результате интенсивного развития альтернативных источников энергии.

Напомним, в 2018 году Китай добывал 160,2 млрд кубометров газа, удовлетворяя около 56% спроса внутреннего потребления. Согласно прогнозу министерства природных ресурсов КНР в 2019 году, добыча будет расти до 174-175 млрд кубов благодаря разработке сланцевых месторождений, которые являются крупнейшими в мире. Китайскими учеными анонсировано разработку новой технологии добычи природного газа, что позволит открыть доступ к масштабным сланцевым месторождениям. Имея 31,6 триллиона кубометров сланцевого газа в недрах, Китай был способен добывать лишь около 6 млрд кубов в год, поскольку основные залежи сконцентрированы в провинции Сычуань на глубине более 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.