Holaluz debuta en el MAB con una subida del 22% hasta los 9,5 euros

Holaluz ha marcado un precio inicial de 9,5 euros en su debut en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), lo que supone una revalorización del 25%. La compañía ha salido al mercado con una capitalización de 160,1 millones de euros, situándose como la tercera empresa con mayor valor que cotiza en este mercado.

La compañía ha debutado con un precio para cada una de sus acciones a 7,78 euros, lo que supone un valor total para el grupo de 160,1 millones de euros. De esta manera, el MAB da entrada a un peso pesado. El tamaño de la compañía solo queda por debajo de Grenergy Renovables, que cuenta con una capitalización de 357 millones, y Proeduca Altus, con una capitalización de 345 millones. Greenalia cuenta con una capitalización de 140 millones.

Precisamente ayer Grenergy anunció que dará el salto al Mercado Continuo el 13 de diciembre, con lo cual Holaluz competirá con Greenalia por ser la segunda compañía con mayor capitalización en el MAB.

Holaluz es la vigésimo primera empresa que se incorpora a este mercado de BME en 2019 y 'HLZ' será su código de negociación. Impulsa Capital ha sido el asesor registrado en la operación y GVC Gaesco Valores actuará como proveedor de liquidez.

La presidenta de Holaluz, Carlota Pi, ha señalado que la salida a bolsa permite dotar a la compañía de más recursos para acelerar su crecimiento y la intención de saltar al mercado continuo "lo antes posible", según ha explicado su presidenta, Carlota Pi

Ha recordado que Oriol Vila, Ferran Nogué y ella misma crearon la empresa hace nueve años en un bar y ha dicho que una compañía bien gestionada es capaz de llegar a la rentabilidad -la compañía tiene un ebitda positivo desde 2017-, generar valor a sus accionistas y convertirse en una "herramienta para hacer del mundo un lugar mejor".

Otro de los fundadores, Oriol Vila, ha destacado que las tecnologías renovables están en un "punto de madurez" y que van a llegar "hasta final".

Inversores internacionales de Francia, Reino Unido y los Países Nórdicos se han adjudicado casi la mitad de la oferta de las acciones, mientras que 'family offices' y fondos de inversión y de pensiones españoles se han hecho con el 50 % restante.

Además, el equipo de Holaluz ha comprado acciones por valor de 622.000 euros.

Los fundadores de Holaluz se han mostrado muy satisfechos con el interés que la comunidad inversora ha mostrado en un proyecto sustentado en las energías renovables y la promoción del autoconsumo.

La firma, con un 'free float' del 25,25% del capital, aterriza en el parqué después de cerrar una ampliación de capital de 30 millones de euros entre inversores institucionales, españoles e internacionales, e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de 10,4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Capital Partners.

Esa ampliación de capital de 30 millones de euros se sumó a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV.

Tras esta operación, los socios fundadores de la empresa mantienen el 48,750%, Axon Capital Partners se queda con un 17,88% y Geroa pasa a tener el 8,125%.