mercado de renta variable

Holaluz sale a bolsa con una revalorización del 14,4%

La compañía aterriza en el MAB para finanaciar sus planes de crecimiento

Las acciones de Holaluz han comenzado a cotizar este viernes en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con una revalorización del 22,11%.  Las acciones de la compañía salieron al mercado con un valor 7,78 euros por título, lo que le daba una capitalización superior a los 160 millones de euros. Tras la primera subasta el valor ha alcanzado los 9,50 euros por títulos, aunque finalmente los títulos cerraron a 8,90 euros, lo que representó una revalorización del 14,4%.

La presidenta de la compañía, Carlota Pi, junto con Oriol Vila y Ferran Nogué (socios fundadores) se ha encargado de realizar el toque de campana en el 'parquet' de la Bolsa de Barcelona que marca el inicio de la cotización. "Queremos ser una palanca para un mundo mejor", ha dicho Pi. "Este es el inicio para una nueva etapa: un mundo cien por cien renovable", ha defendido. La salida a bolsa es el paso previo para desarrollar un plan de negocio que en el 2023 supone alcanzar el millón de clientes y 50.000 instalaciones fotovoltaicas en el mercado.

Holaluz es la vigésimo primera empresa que se incorpora a este mercado de BME en el 2019 y 'HLZ' será su código de negociación. Impulsa Capital ha sido el asesor registrado en la operación y GVC Gaesco Valores actuará como proveedor de liquidez.

La firma, con un 'free float' (capital flotante) del 25,25% de las acciones, aterriza en el 'parquet' después de cerrar una ampliación de capital de 30 millones de euros entre inversores institucionales, españoles e internacionales, e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de 10,4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Capital Partners.

Esa ampliación de capital de 30 millones de euros se sumó a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV. Tras esta operación, los socios fundadores de la empresa mantienen el 48,750%, Axon Capital Partners se queda con un 17,88% y Geroa pasa a tener el 8,125%.

Holaluz es una sociedad que apuesta por las energías renovables, el autoconsumo y la generación distribuida. "Colocando al cliente en el centro de sus decisiones para construir una relación de largo plazo basada en la confianza", explica en el folleto informativo. La generación que distribuye procede de pequeñas instalaciones basadas en fuentes renovables y localizadas en lugares próximos a las cargas. "La visión de la sociedad es conectar personas a la energía verde”, con la idea de acompañar a los clientes en el camino hacia un nuevo modelo sostenible. La compañía cerró el primer semestre con un volumen de negocio de 190 millones de euros y un beneficio bruto de explotación de 2,5 millones. Contaba con una plantilla de 190 trabajadores.

Objetivo de la ampliación

El objetivo estratégico de la salida a bolsa es potenciar el peso de la compañía en el mercado doméstico de instalaciones fotovoltaicas, pero también afrontar la firma de futuros contratos de suministro a largo plazo y precio pactado. Se propone invertir en el desarrollo de un modelo de generación distribuida, mediante sistemas para el análisis, desarrollo y gestión de proyectos y la inversión directa en activos de generación distribuida.

Se propone, asimismo, la captación de nuevos clientes, lo que en el pasado ha estado limitado por la limitación de los fondos generados por la propia operativa de la sociedad. También se plantea la adquisición de participaciones minoritarias en plantas de generación de energía renovable. Estas inversiones servirán como instrumento de apoyo a la estrategia de firmas de acuerdos de compraventa a largo plazo de energía. 

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