Holaluz debuta en verde y a lo grande en el MAB

Holaluz debuta en el MAB valorada en 160 millones

Holaluz busca inversores en Oslo, Londres y Berlín

En su estreno en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), las acciones de Holaluz, comercializadora de electricidad 100% renovable, se han disparado un 14,4% hasta los 8,90 euros.

El de Holaluz no ha sido un estreno más del Mercado Alternativo Bursátil. Con los inversores de este mercado acostumbrados a la incorporación, sobre todo, de Socimis, la comercializadora de electricidad de origen 100% renovable ofrecía un perfil diferente.

Holaluz se ha convertido en la vigésimo primera empresa que se incorpora a este mercado de BME en 2019. Pero la expectación que había generado queda patente con la actividad que genera en el MAB. Sólo media hora después de su estreno, sus cifras de negociación (superior a los 1,5 millones de euros) multiplicaban por diez las del segundo integrante del MAB más activo, Greenalia.

El estreno fulgurante de Holaluz ha contribuido a elevar la expectación, y las cifras de negociación. Poco después de las 12 horas registraba su primer cruce en 9,5 euros por acción, con una revalorización del 22% respecto al precio fijado para su debut, los 7,78 euros. Al cierre, sus títulos han acabado con una subida del 14,40%, hasta los 8,90 euros.

En su salto al MAB, la valoración de Holaluz se situaba en 160,1 millones de euros. La subida registraba en su estreno dispara su capitalización hacia el entorno de los 200 millones de euros. Con esta cifra supera la valoración de una de las empresas del MAB (excluyendo Socimis) más activas como Greenalia, que ultima su salto al Mercado Continuo.

Una vez incorporadas al MAB, las acciones de Holaluz intentan estabilizarse en el entorno de los 9 euros.

Su presidenta ejecutiva, Carlota Pi, ha destacado que la compañía se convierte desde el primer día en la tercera por capitalización del MAB y mantiene su aspiración para entrar en el Mercado Continuo "lo antes posible".

El 44% de los nuevos inversores son extranjeros, básicamente de Reino Unido, Francia y los países escandinavos (institucionales). El resto son españoles, entre institucionales y family office, además de un grupo de empleados de Holaluz, que ha suscrito 622.000 euros. Los importes han oscilado entre los 100.000 euros y los 4 millones de euros.

La compañía que ofrece la comercialización de energía 100% verde y con sede en Barcelona aterriza en el MAB con un 'free float' del 25,25% del capital. Previamente a su estreno había completado una ampliación de capital de 30 millones de euros entre inversores institucionales, españoles e internacionales, e individuales, combinada con una oferta de venta de acciones por valor de 10,4 millones de euros por parte de los socios fundadores y Axon Partners Group.

Esa ampliación de capital de 30 millones de euros se sumó a la realizada el pasado julio por importe de 10 millones de euros, suscrita íntegramente por Geroa EPSV.

Tras esta operación, los socios fundadores de la empresa mantienen el 48,750%, Axon Partners Group se queda con un 17,88% y Geroa pasa a tener el 8,125%.

En su plan de negocio, Holaluz quiere multiplicar por cinco sus ingresos, hasta los mil millones de euros en 2023, y situar su ebitda en el 7%, o sea, unos 70 millones de euros.

Holaluz ha nombrado a Isabela Pérez Nivela y a Enrique Tellado Nogueira como consejeros independientes. Pérez es secretaria general de Coca-Cola Iberian Partners y forma parte del consejo asesor de gobierno corporativo de la facultad de Derecho de Esade. Tellado, por su parte, es director general de EVO Banco (Bankinter).